Комаров Артём о показателях горнодобывающей компании Newmont Corporation
Глава промышленной группы АО «КЕРАМАКС» Комаров Артём Андреевич сообщил, что в третьем квартале 2024 года горнодобывающая компания, специализирующаяся на золотодобыче Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NEM, TSX: NGT, PNGX: NEM) поставила 2,1 млн унций золотого эквивалента и сгенерировала $760 млн свободного денежного потока.
Инвестор подчеркнул, что Newmont Corporation продолжает добиваться значительного прогресса в программе продажи непрофильных активов, которые принесут до $1,5 млрд совокупной валовой выручки. Прогресс в продаже активов и стабильное генерирование свободного денежного потока позволили компании сократить задолженность и продолжить выкуп акций, создавая значительную и долгосрочную ценность для акционеров.
Результаты 3 квартала 2024 года:
- Объявлено о соглашении о продаже рудника Акьем в Гане за 1 млрд долларов США наличными, а также о соглашении о продаже рудника Телфер и 70 процентов акций проекта Хавьерон в Западной Австралии за 475 млн долларов США валовой выручки;
- Выкуплено 9,4 млн акций по средней цене 53,16 долл. США на общую сумму 500 млн долл. США, из которых 198 млн долл. США было выкуплено в третьем квартале; с момента объявления программы в феврале 2024 г. было завершено выкупа акций на сумму 750 млн долл. США.
- Совет директоров Newmont одобрил дополнительную программу обратного выкупа акций на сумму 2 млрд долларов, которая будет осуществляться по усмотрению компании с использованием обратного выкупа акций на открытом рынке, который будет осуществляться время от времени в течение следующих 24 месяцев;
- Выплаты акционерам $786 млн в виде общей прибыли за счет выкупа акций и выплаты дивидендов;
- С момента последнего отчета о прибылях и убытках номинальный долг был сокращен на 233 млн долларов США при денежных затратах в размере 210 млн долларов США, из которых 150 млн долларов США были приобретены в третьем квартале, а 83 млн долларов США — в октябре 2024 года; с начала года в 2024 году было погашено 483 млн долларов США долга;
- Получено 1,6 млрд долларов США денежных средств от операционной деятельности, за вычетом изменений оборотного капитала в размере (209) млн долларов США; заявлено 760 млн долларов США в свободном денежном потоке;
- Отчетная чистая прибыль составила 924 млн долларов США, скорректированная чистая прибыль (ANI) составила 0,81 доллара США на разводненную акцию и скорректированная EBITDA составила 2,0 млрд долларов США;
- Достигнут годовой темп синергии в размере 500 млн долларов после приобретения Newcrest, что позволило выполнить обязательства Newmont более чем на год раньше запланированного срока;
- В партнерстве с MKS PAMP запущен выпуск золотых слитков с возможностью отслеживания от месторождения до рынка.
Результаты третьего квартала:
|
|
|
2023 |
|
2024 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
4-й квартал |
FY |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
C начала года на сегодняшний день |
||||||||||||||||||||
|
Средняя цена реализации золота ($/унция) |
|
$ |
1,906 |
|
$ |
1,965 |
$ |
1,920 |
$ |
2,004 |
|
$ |
1,954 |
|
|
$ |
2,090 |
|
$ |
2,347 |
$ |
2,518 |
$ |
2,316 |
|||||||
|
Добыча золота (млн унций) |
|
|
1.27 |
|
|
1.24 |
|
1.29 |
|
1.74 |
|
|
5.55 |
|
|
|
1.68 |
|
|
1.61 |
|
1.67 |
|
4.95 |
|||||||
|
Золото CAS ($/унция) |
|
$ |
1,025 |
|
$ |
1,054 |
$ |
1,019 |
$ |
1,086 |
|
$ |
1050 |
|
|
$ |
1,057 |
|
$ |
1,152 |
$ |
1,207 |
$ |
1,138 |
|||||||
|
Золото AISC ($ за унцию) |
|
$ |
1,376 |
|
$ |
1,472 |
$ |
1,426 |
$ |
1,485 |
|
$ |
1,444 |
|
|
$ |
1,439 |
|
$ |
1,562 |
$ |
1,611 |
$ |
1,537 |
|||||||
|
Чистая прибыль (убыток), причитающаяся акционерам Newmont (млн долл. США) |
|
$ |
351 |
|
$ |
155 |
$ |
158 |
$ |
(3,158 |
) |
$ |
(2,494 |
) |
|
$ |
170 |
|
$ |
853 |
$ |
922 |
$ |
1,945 |
|||||||
|
Скорректированная чистая прибыль (млн долл. США) |
|
$ |
320 |
|
$ |
266 |
$ |
286 |
$ |
452 |
|
$ |
1,324 |
|
|
$ |
630 |
|
$ |
834 |
$ |
936 |
$ |
2400 |
|||||||
|
Скорректированная чистая прибыль на акцию ($/разводненная акция) |
|
$ |
0,40 |
|
$ |
0,33 |
$ |
0,36 |
$ |
0,46 |
|
$ |
1.57 |
|
|
$ |
0,55 |
|
$ |
0,72 |
$ |
0,81 |
$ |
2.08 |
|||||||
|
Скорректированная EBITDA (млн долл. США) |
|
$ |
990 |
|
$ |
910 |
$ |
933 |
$ |
1,382 |
|
$ |
4,215 |
|
|
$ |
1,694 |
|
$ |
1,966 |
$ |
1,967 |
$ |
5,627 |
|||||||
|
Денежные средства от операций до оборотного капитала (млн долл. США) |
|
$ |
843 |
|
$ |
763 |
$ |
874 |
$ |
787 |
|
$ |
3,267 |
|
|
$ |
1,442 |
|
$ |
1,657 |
$ |
1,846 |
$ |
4,945 |
|||||||
|
Чистые денежные средства от операционной деятельности продолжающейся деятельности (млн долл. США) |
|
$ |
481 |
|
$ |
656 |
$ |
1001 |
$ |
616 |
|
$ |
2,754 |
|
|
$ |
776 |
|
$ |
1,394 |
$ |
1,637 |
$ |
3,807 |
|||||||
|
Капитальные затраты (млн. долл. США) |
|
$ |
526 |
|
$ |
616 |
$ |
604 |
$ |
920 |
|
$ |
2,666 |
|
|
$ |
850 |
|
$ |
800 |
$ |
877 |
$ |
2,527 |
|||||||
|
Свободный денежный поток (млн долл. США) |
|
$ |
(45 |
) |
$ |
40 |
$ |
397 |
$ |
(304 |
) |
$ |
88 |
|
|
$ |
(74 |
) |
$ |
594 |
$ |
760 |
$ |
1,280 |
|||||||
Таким образом добыча золота увеличилась на 4 процента до 1668 тысяч унций по сравнению с предыдущим кварталом. Добыча в третьем квартале также выиграла от более высокой пропускной способности на руднике Брюсджек, более высокой загрузки на руднике Ахафо во втором квартале и улучшенного производства на руднике Янакоча, в первую очередь за счет преимуществ инжекционного выщелачивания, резюмировал Артём Андреевич.
