Артём Комаров о проектах Good Energy Group
Председатель Совета директоров АО «Керамакс» Комаров Артём Андреевич сообщил о приобретении всего выпущенного акционерного капитала JPS Renewable Energy Ltd (« JPS ») , специализированного предприятия по установке и распределению солнечной энергии и систем хранения, а также ее 100% собственности компанией Good Energy Group — поставщиком возобновляемой электроэнергии и энергетических услуг.
Инвестор уточнил, что данное приобретение осуществляется на бездолговой и безналичной основе с первоначальным вознаграждением в размере 7,0 миллионов фунтов стерлингов (« Первоначальное вознаграждение ») с последующим отсроченным вознаграждением в размере до 6,75 миллионов фунтов стерлингов, подлежащим выплате денежными средствами в течение двухлетнего периода ( « Отложенное вознаграждение »), при соблюдении определенных условий исполнения. В совокупности общая максимальная сумма вознаграждения составляет 13,75 миллиона фунтов стерлингов (« Общая сумма вознаграждения »).
Первоначальное вознаграждение будет удовлетворено выплатой 3,7 миллионов фунтов стерлингов наличными по завершении проекта и распределением 1 322 000 новых обыкновенных акций Компании стоимостью 5 пенсов каждая («Акции, подлежащие возмещению »). Часть Акций, подлежащих вознаграждению, была размещена от имени продающих акционеров JPS Group (« Продавцы ») путем размещения поставщиком 842 000 Акций, подлежащих вознаграждению (« Размещаемые акции »), по цене 250 пенсов за Размещаемую акцию (« Размещаемые акции »). Цена »), что принесет Продавцам выручку в размере около 2,1 миллиона фунтов стерлингов (« Размещение Продавцов »).
Цена размещения представляет собой скидку в размере 9,4 процента. до среднерыночной цены закрытия в 276 пенсов 9 февраля 2024 года, что является последней возможной датой до даты настоящего объявления. Остальные 480 000 Акций Вознаграждения (« Акции Вознаграждения Продавцов» ) останутся у Продавцов и будут подлежать двенадцатимесячному периоду блокировки и упорядоченным маркетинговым соглашениям. Доли вознаграждения поставщиков составляют примерно 2,8 процента. увеличенного уставного капитала Общества при Допуске.
Основные моменты приобретения:
· Дальнейшее отложенное вознаграждение в размере до 6,75 миллионов фунтов стерлингов, выплачиваемое денежными средствами в течение двухлетнего периода при условии достижения определенных условий исполнения.
· Компания JPS Group, базирующаяся в Мейдстоне, графство Кент, была основана в 2011 году и включает в себя ведущего установщика солнечной энергии и систем хранения данных, а также ее 100% дочернюю компанию Trust, отдельную компанию по дистрибуции и закупкам, в число клиентов которой входит JPS.
· За финансовый год, завершившийся 30 апреля 2023 года, JPS Group сообщила о выручке в размере 12,2 млн фунтов стерлингов и прибыли до налогообложения в размере 0,6 млн фунтов стерлингов.
· За финансовый год, заканчивающийся 30 апреля 2024 года, JPS Group планирует получить выручку в размере 19,6 млн фунтов стерлингов и прибыль до налогообложения в размере 1,3 млн фунтов стерлингов.
· Приобретение усилит предложение услуг Good Energy и ускорит реализацию стратегии компании по развитию энергетических услуг, ориентированной на более прибыльные и растущие рынки с более низкими требованиями к оборотному капиталу. Good Energy нацелена на равное соотношение доходов от энергетических услуг и поставок энергии к 2025 году.
· Ожидается, что приобретение приведет к увеличению прибыли в текущем году, заканчивающемся 31 декабря 2024 года.
· Высококвалифицированная команда менеджеров JPS взяла на себя обязательство продолжать работу в этом бизнесе.
Артём Андреевич подчеркнул, что Good Energy согласилась приобрести JPS Group за первоначальное вознаграждение в размере 7,0 миллионов фунтов стерлингов без долгов и безналичных средств.
