Артём Комаров, финансовые результаты Standard Chartered plc за 2021 год
Инвестор Артём Андреевич Комаров сообщил об амбициозных планах Standard Chartered plc — транснациональной корпорации, предоставляющей финансовые услуги, обеспечить рентабельность собственного капитала на уровне 10 процентов к 2024 году.
Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Артём Комаров, уточнил ряд планируемых Группой Standard Chartered мер для обеспечения RoTE на уровне 10% к 2024 г.
· Развивать динамику доходов: ориентироваться на среднегодовой темп роста 8-10%;
o 5-7% от основного роста и еще 3% от повышения процентных ставок;
o Ожидается, что доход в 22 финансовом году вырастет в базовом целевом диапазоне 5-7% при некоторой поддержке со стороны повышения процентных ставок.
· CCIB: повышение доходности
o Сосредоточиться на оптимизации активов, взвешенных с учетом риска (RWA), с ограничением RWA на уровнях 21 финансового года, что стало возможным благодаря плану оптимизации на сумму 22 млрд долларов США, и стимулировать рост в высокодоходном сегменте финансовых учреждений, чтобы повысить рентабельность активов, взвешенных с учетом риска, примерно до 6,5%. с 4,9% в 2021 году
· CPBB: преобразование прибыльности
o Ускорение роста в высокодоходном сегменте Affluent и прибыльное увеличение масштабов в массовой розничной торговле за счет повышения производительности и мер по повышению эффективности затрат, чтобы улучшить соотношение затрат к доходам примерно до 60% с 76% в 2021 году.
o Сокращение валовых структурных расходов на 1,3 млрд долл. США для создания инвестиционного потенциала и обеспечения 2-процентного положительного соотношения доходов к затратам (в среднем в год) до воздействия повышения процентных ставок.
o Целевое соотношение затрат к доходам около 60%
o Ожидается, что операционные расходы на 22 финансовый год вырастут примерно на 0,4 млрд долларов США, включая влияние инфляции, до 10,7 млрд долларов США, исключая влияние валютных курсов.
· Значительные выплаты акционерам:
o Обратный выкуп акций на сумму 750 млн долларов начнется в ближайшее время
o Предлагаемый окончательный дивиденд на 2021 год в размере 9 центов на акцию, что эквивалентно 277 млн долларов США.
o Динамичное управление в диапазоне капитала 13-14% CET1
o В результате вышеизложенного общая доходность акционеров превысит 5 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.
Избранная информация о финансовых результатах (21 финансовый год, если не указано иное)
· Рентабельность собственного капитала увеличилась на 300 базисных пунктов до 6,0%.
Артём Комаров подчеркнул, что доход в целом не изменился на уровне $14,7 млрд, снизившись на 1% в годовом исчислении в постоянной валюте (ccy), исключая корректировку дебетовой оценки (DVA), вернувшись к росту во 2П21, рост на 4% (в 4К21 рост на 3%).
o Рекордная производительность в управлении активами, рост на 12% (рост на 5% в 4 квартале 2021 г.).
o Сохранение положительной динамики в торговле с ростом доходов на 16% (в 4 квартале 2021 г. рост на 14%).
o Финансовые рынки в целом не изменились в годовом исчислении и выросли на 10% по сравнению с 2019 г., за исключением DVA (4 кв. 21 г. снижение на 3%).
o Чистая процентная маржа (ЧПМ) за 21 финансовый год на уровне 1,21%, что на 10 базисных пунктов ниже, чем в 2020 финансовом году; 4 кв. 21 г. на 1,19%, что на 3 б.п. выше, чем в 3 кв. 21 г. на нормализованной основе без учета корректировки процентного дохода по МСФО 9
· Расходы выросли на 5% в годовом исчислении до $10,3 млрд, что на 3% выше в пересчете на куб.
o Фиксированная сумма в постоянной валюте и без учета нормализации оплаты по результатам работы.
o Положительное отношение прибыли к затратам во 2П’21 на уровне 2,6% в куб. дол. без учета DVA.
· Убыток от обесценения кредитов составил $263 млн, что на $2 031 млн меньше, чем в предыдущем году; до $96 млн кв/кв
o Чистый высвобождение CCIB в размере 44 млн долларов США, в основном связанное с рисками на этапе 3 и сбором CPBB в размере 285 млн долларов США.
o Доля руководства немного выросла по сравнению с предыдущим кварталом до $343 млн, при этом новая надбавка CCIB China Commercial Real Estate в размере $95 млн частично компенсируется сокращением накладной стоимости COVID-19 на $58 млн.
o Активы с высоким уровнем риска: сокращаются шестой квартал подряд в 4 квартале 2021 г., на 2,5 млрд долл. США за квартал и на 6,0 млрд долл. США в годовом исчислении.
· Прочее обесценение $355 млн включает $300 млн, связанных с обесценением инвестиций в China Bohai Bank.
· Базовая прибыль до налогообложения увеличилась на 61% до 3,9 млрд долларов США; уставная прибыль до налогообложения увеличилась на 119% до 3,3 млрд долларов США
